Wiosną 1936 roku młoda Angielka Kay Garland zostaje damą do towarzystwa Mirandy, córki zamożnego rosyjskiego emigranta Konstantina Denisowa. Podczas licznych podróży dziewczęta zostają przyjaciółkami. Kiedy Miranda zakochuje się w Olivierze Rousselu, Kay pomaga jej ukrywać ten związek przed ojcem. Ale Konstantin dowiaduje się o wszystkim i zwalnia ją z pracy. Kay, samotna i bez grosza w nazistowskim Berlinie, spotyka rodaka Toma Blacklocka, który odtąd będzie jej najlepszym przyjacielem. Miranda, rozdzielona z Kay i z Olivierem, podejmuje dramatyczną w skutkach decyzję.